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Microsoft Dynamics CRM 2011 : Présentation

Objectif : Ce cours d'une journée dirigé par un instructeur présente Microsoft Dynamics CRM 2011. Il traite de l'interface utilisateur et du travail avec l'application ; il sert de base à d'autres cours Microsoft Dynamics CRM 2011. Le cours décrit les concepts Microsoft Dynamics CRM, l'interface Web, l'interface Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, la recherche et la création de rapports.

Public : Ce cours s'adresse à tous ceux qui envisagent d'implémenter, d'utiliser, d'administrer ou de prendre en charge Microsoft Dynamics CRM dans leur organisation. Il est destiné à toute personne qui souhaite acquérir des connaissances de base sur Microsoft Dynamics CRM 2011.

Niveau requis : Pour participer à ce cours, les stagiaires doivent avoir une connaissance pratique des applications suivantes : • Systèmes d'exploitation Microsoft Windows • Microsoft Outlook • Microsoft Word • Microsoft Excel


Concepts de Microsoft Dynamics CRM

Ce module donne une vue d'ensemble détaillée de Microsoft Dynamics CRM et explique comment naviguer dans l'application.

Leçons Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM Clients Microsoft Dynamics CRM Sécurité Enregistrements Microsoft Dynamics CRM Volet Mise en route Navigation dans l'application Aide de Microsoft Dynamics CRM et Centre de ressources À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d'effectuer les opérations suivantes : • donner un résumé détaillé de Microsoft Dynamics CRM et de ses zones Vente, Marketing et Service ; • décrire le client Web Microsoft Dynamics CRM et le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook ; • décrire le modèle de sécurité Microsoft Dynamics CRM ; • donner un résumé des enregistrements Microsoft Dynamics CRM ; • expliquer à quoi sert le volet Mise en route ; • expliquer comment naviguer dans l'application ; • montrer comment utiliser l'aide de Microsoft Dynamics CRM et le Centre de ressources.

Atelier : Naviguer dans Microsoft Dynamics CRM

Utilisation de l'application

Ce module explique comment les enregistrements clients sont utilisés dans Microsoft Dynamics CRM.

Il décrit l'enregistrement des adresses, notes, pièces jointes, enregistrements de connexion et activités dans Microsoft Dynamics CRM, ainsi que la configuration d'options personnelles. Leçons Enregistrements clients Adresses Notes et pièces jointes. Connexions Activités Options personnelles À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d'effectuer les opérations suivantes : • expliquer comment les enregistrements clients sont utilisés dans Microsoft Dynamics CRM ; • enregistrer des adresses ; • utiliser des notes et des pièces jointes ; • décrire la fonction des enregistrements de connexion ; • utiliser les enregistrements d'activités pour effectuer le suivi des interactions avec le client ; • personnaliser Microsoft Dynamics CRM.

Atelier : Utilisation des enregistrements principaux et des options personnelles

Utilisation des enregistrements

Ce module décrit les vues et le mode de filtrage des vues.

Il décrit plus en détail la propriété des enregistrements, le partage d'enregistrements, la suppression et la modification de plusieurs enregistrements, l'importation d'enregistrement et l'exécution d'un publipostage. Leçons Vues Propriété des enregistrements Partage des enregistrements Suppression et modification d'enregistrements Importer des enregistrements Effectuer un publipostage avec Microsoft Word À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d'effectuer les opérations suivantes : • décrire les vues et le mode de filtrage des vues ; • expliquer la propriété des enregistrements ; • décrire la fonction du partage des enregistrements et son mode de fonctionnement ; • décrire la manière de supprimer et de modifier plusieurs enregistrements ; • décrire la manière d'importer des enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM ; • décrire le processus d'exécution d'un publipostage sur des enregistrements Microsoft Dynamics CRM.

Atelier : Atelier : Importer des contacts Atelier : Publipostage

Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook

Ce module décrit l'utilisation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.

La gestion des éléments suivis, le mode de synchronisation des enregistrements entre Microsoft Dynamics CRM et Outlook, la façon dont la mise en forme conditionnelle peut être appliquée aux listes d'enregistrements et le fonctionnement de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook avec la fonctionnalité hors connexion. Leçons Intégration à Outlook Suivi des éléments Outlook Synchronisation des enregistrements Mise en forme conditionnelle Mode hors connexion

Atelier : Atelier : Suivi des enregistrements Atelier : Configurer les filtres de synchronisation Outlook Atelier : Mode hors connexion

Recherche et création de rapports

Ce module décrit les méthodes de recherche de données et de création des rapports dans Microsoft Dynamics CRM.

Leçons Recherche à l'aide de l'outil Recherche rapide Recherche à l'aide de la fonction Recherche avancée Gérer les vues enregistrées Exporter vers Excel Rapports par défaut Assistant Rapport Vue d'ensemble des graphiques et des tableaux de bord À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d'effectuer les opérations suivantes : • rechercher des enregistrements à l'aide de l'outil Recherche rapide ; • rechercher des enregistrements à l'aide de la fonction Recherche avancée ; • gérer les vues enregistrées ; • exporter des enregistrements vers Microsoft Office Excel ; • décrire les rapports par défaut inclus dans une nouvelle installation de Microsoft Dynamics CRM ; • créer des rapports à l'aide de l'Assistant Rapport ; • présenter une vue d'ensemble des tableaux de bord et des graphiques.

Atelier : Atelier : Rechercher des enregistrements Atelier : Exporter des enregistrements Atelier : Rapports

Ref Cours : 12007
Ref Editeur : 80501A
Durée : 1 jour
Tarif inter : 485 €/pers
Tarif intra : Nous consulter
Tarif intra hors coût de salle et de support pour un maximum de 8 participants.

Prochaines sessions:

Il n'y a pas encore de session planifiée pour ce cours

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